Temettü Padişahları (Temettüsünü En Az 5 yıl Artıran Hisseler) 2019 Güncellemesi

Herkese selamlar.

Temettü Padişahları Listesi; temettüsünü en az 5 yıl boyunca kesintisiz olarak arttıran şirketlerden oluşuyor.

Başka hiçbir ölçütü yok. Sadece temettü artışına odaklanan mekanik bir liste.

2016 yılında yapmaya başladığımda, Amerika’daki temettüsünü en az 25 yıl boyunca arttıran Dividend Aristocrats ve en az 50 yıldır arttıran Dividend Kings listesinin bir benzeri olarak yapmayı planlamıştım. Fakat borsamızda temettü artışı pek önemsenen ve sürdürülen bir şey değildi.

Zaman içinde listeye girenler ve çıkanlar oldu. Hala da devam ediyor.

Bu yazıda Temettü Padişahlarına yeni katılan bir şirketi ekleyeceğim. Temettüsünü arttırarak listeye giren şirketimizin adı Ford Otosan (FROTO).

Hadi başlayalım.

Temettü Padişahları (Temettüsünü En Az 5 yıl Arttıran Hisseler) 2019 Güncellemesi

Temettü Padişahları 2019 Listesi

2019 yılında yaptığım Temettü Padişahları 2019 listesinde 10 tane şirket bulunuyordu.

Bunlar;

Temettü Padişahları 2019 Listesi

Listede en uzun süre temettüsünü arttıran şirket BIMAS. Tam 11 yıldır temettüsünü arttırıyor. Onun ardından 8 sene ile EGEEN ve SISE geliyor.

Bu senenin yeni üyeleri ise BRSAN, KCHOL, VESBE ve YGGYO oldu.

Şimdi ise yeni bir üye daha aralarına katıldı.

Temettü Padişahlarının Yeni Üyesi: FROTO

Şirket geleneğini bozmadı ve ikinci temettüsünü de açıkladı. FROTO temettüsünün KAP bilgilerine buradan ulaşabilirsiniz.

FROTO Temettü Artışı

Böylece 2018 yılına göre temettüsünü %6,71 arttırmış oldu. Temettü tarihi 19.11.2019.

Bu oran, son beş yılın en düşük temettü artış oranına denk geliyor. Açıkçası otomotiv sektörünün içinde bulunduğu zor durum düşünüldüğünde arttırması bile sevindirici bir gelişme.

Nakit temettü dağıtma oranı da son yılların en düşük seviyesinde. Ama hala %60’ın üstünde. Bu oran şirketin elde ettiği kârın ne kadarını hissedarlarına dağıttığını ve ne kadarını da bünyede tutup yatırımlarda, borç ödemede vs. kullandığını gösteriyor.

Ben daha çok %60 ve altını tercih ediyorum. Böylece, yatırımların büyük çoğunluğu borçlanmadan iç kaynaklardan karşılanabiliyor. Bu da temettünün sürdürülebilirliğini arttırıyor. Çok da borçlanmaya gerek kalmıyor.

Temettüsünü en az 5 yıl boyunca arttıran şirketlerden oluşan Temettü Padişahları 2019 Listesindeki şirketlerin sayısı böylece 11’e çıkmış oldu. Umarım bunların sayısı 2020 yılında giderek artar ve bana da araştıracak daha fazla şirket çıkar.

Herkese iyi haftasonları dilerim.

Saygılar.

19 Yorum

  1. Kurtuluş Doymuş demiş ki:

    Ereğliyi listede göremeyince şaşırdım doğrusu 🙂

    Ekim 19, 2019
    Yanıtla
    • Lattedenborsaya demiş ki:

      Sayın Kurtuluş Bey,

      Listede sadece temettüsünü en az beş yıl boyunca arttıran şirketler bulunuyoru.

      Ereğli’nin listede olmamasının sebebi, 2016’da 2015’ten daha az temettü dağıtmasıydı.

      Son üç yıldır ise temettüsünü arttırıyor. Eğer böyle devam ederse iki sene sonra listeye girebilir:)

      Saygılar.

      Ekim 19, 2019
  2. yasir demiş ki:

    bu süreçte ve bu şartlarda değil temettüyü artırmak vermeyi sürdürmek bile yürek ister helal olsun ne diyem..
    TKFEN, NUHCM, KORDS bu listeye girmeye ramak kalmış 🙂

    Ekim 19, 2019
    Yanıtla
    • Lattedenborsaya demiş ki:

      Selamlar Yasir Bey,

      TKFEN benim de dikkatimi çekti:) NUHCM ise bu sene temettüsünü düşürerek listeden çıktı maalesef.

      KORDS’ya dikkat etmemiştim:) Onu da bir bakayım.

      Teşekkür ederim. Saygılar.

      Ekim 19, 2019
  3. Sezgin demiş ki:

    Son 3 yıl artiranlarin listesini paylaşabilir misiniz

    Ekim 19, 2019
    Yanıtla
    • Lattedenborsaya demiş ki:

      Sayın Sezgin Bey,

      Maalesef şu anda öyle bir planım ve zamanım yok.

      Saygılar.

      Ekim 19, 2019
  4. Hüseyin demiş ki:

    selamlar. bende sizin gibi en az 10 yıllık bir temettü emekliliği yoluna cıktım. bu serüvene 2 yıl önce İSDMR ile başladım ve 8 yıl daha devam etmeyi planlıyorum. sizce İSDMR bu yolda iyi bir arkadaş olur mu ? görüşleriniz benim için çok önemli. saygılar.

    Ekim 23, 2019
    Yanıtla
    • Lattedenborsaya demiş ki:

      Sayın Hüseyin Bey,

      Maalesef ISDMR hakkında bir bilgim yok. Hatalı yorum yapmak istemem.

      Saygılar.

      Ekim 24, 2019
    • Yasir demiş ki:

      Merhabalar öncelikle başarılar diliyorum İsdemir konusunda bende fırsat kolluyorum 4. Hissem olma yolunda gidiyor sizin İsdemir seçme sebebiniz neydi araştırmalar yaptınız mı … Ben geçen nisan ayında iskenderuna yolum düşmüştü İsdemir i gördüm ve gerçekten hayran kaldım adamlar şehir kurmuşlar resmen devasa bir kompleks liman zaten Akdeniz’in en verimli yerlerinden birisi bunlar beni cezbetti bilanço incelemesi yapmadım onada bir bakacam son 3-4 senelik bilanço performansı ne alemde bir göreyim ayrıca Suriye meselesi düzlüğe çıkarsa!! İsdemir e baya bir iş çıkar düşüncesindeyim. Tamamen şahsi fikrim tavsiye olarak algılamayın lütfen fikir alışverişi olarak nitelendirin kararı siz verin saygılar 😉

      Ekim 26, 2019
  5. Misafir demiş ki:

    Merhaba,

    Uzun vadeli yatırımı öven mesajların altlarında hep şu cevapsız soru dönüyor.
    “ Borsa büyük şirketleri 10 yıldır dolar bazında yerinde sayıyor ya da zarar etmiş” buna ne diyeceksiz şeklinde!
    Bu soruya neden kimse cevap vermiyor/veremiyor merak ediyorum?
    Ben uzun vadeciyim ancak, kafama takılan bir kaç soru var ve cevaplarını bulamıyorum.
    Diğerleri daha basit sorular
    -Şirketlerin bilançoları yalan olabilir mi?

    -Şirket çok Kötü yönetiliyor, çalışanlar sövüp sayıyor kimse memnun değil, ama şirketin borsadaki hisseleri hep iyi gitmiş? Bu nasıl oluyor. Temel muhasebesel operasyonel anlamda bu şitket batması lazım

    – şirketin gerçekte değeri ile borsadaki değeri aynı mıdır.
    Tüpraş diyoruz ülkenin en büyüklerinden. Ama borsada oyun çevirip paralarımızı cukka ederler mi.?

    -Borsada bir şirkete ortak olmak ile gidip noterden gerçek ortak olmak aynımıdır?

    Ekim 31, 2019
    Yanıtla
  6. Lattedenborsaya demiş ki:

    Sayın Misafir,

    Son on yıldır özellikle bankalarda dolar bazında bir düşüş olduğu kesin. Her şirketin kazandırmadığı ve BIST 100’ün de S&P 500’ün arkasından bakakaldığını da biliyoruz.

    Ama 2000 yılından beri baktığım 17 yıllık tablolarda doların en az kazandırdığını ve diğer yatırım araçlarının onu geçtiğini de biliyorum.

    https://www.lattedenborsaya.com/2017/06/26/2001-2017-yatirim-araclari-getiri-karsilastirmasi/

    Eğer yatırımlarınıza güvenmiyorsanız ya da rahat etmiyorsanız, o yatırım aracından çıkabilir ya da uygun şekilde güvendiğiniz enstrümanları da katarak sepet yapabilirsiniz. Böylece daha rahat edersiniz.

    Saygılar.

    Kasım 1, 2019
    Yanıtla
    • Misafir demiş ki:

      Benim sorum belirli hisseler için değil üstadım kızmana gerek yok, borsa ile uzun vade ile ortak olmak ile ilgili sorulardı.
      Ayrıca dolar sorusu için teşekkür ederim, yazdıklarınızı okudum kafama yattı. Ama diğer sorularım cevapsız kaldı

      Kasım 2, 2019
  7. Misafir demiş ki:

    Kızmana gerek yok derken kızmamışdınızdır belki yanlış yazmış olabilirm affola.
    Benim hisselerimde bunlar
    Aksa Akirlik, Tüpraş, Şişecam, Aselsan, Soda sanayi, Bimaş, ÖzakGYO, Ereğli.
    Verusa isimli şirketide araştırıyorum.

    Kasım 2, 2019
    Yanıtla
  8. maidis demiş ki:

    Elimde bulunan hisselerden bu listeye sonraki senelerde girmeye aday olanlar şöyle:

    ALKA: 2015 ve 2016’da temettü dağıtmamış. 2 sene daha temettüsünü artırırsa listeye girebilir.

    Tarih – Nakit Temettü (TL)
    17.04.2019 – 31.998.325
    25.04.2018 – 23.513.658
    25.04.2017 – 22.028.375

    ANACM: 2015 ve 2016’da temettü dağıtmamış. 2 sene daha temettüsünü artırırsa listeye girebilir. Bu durumda olan diğer hisseler de şöyle: ISDMR, SARKY ve SODA.

    Tarih – Nakit Temettü (TL)
    31.05.2019 – 90.000.000
    31.05.2018 – 60.000.000
    30.05.2017 – 50.000.000

    ASELS: 29.05.2015 tarihinde 65.000.000 TL temettü vermiş. Bir sonraki yıl toplam verdiği temettü azalmış. Azaltmasaymış listeye girebilirmiş. 2020’de verdiği toplam temettü miktarını artırabilirse listeye girebilir.

    Tarih – Nakit Temettü (TL)
    2019 – 173.999.682
    2018 – 84.599.856
    2017 – 75.500.000
    2016 – 42.000.000

    EREGL: Bence şu an için biraz zor görünse de 2020’de verdiği toplam temettü miktarını artırabilirse listeye giriş yapabilir.

    Tarih – Nakit Temettü (TL)
    08.05.2019 – 4.830.000.000
    29.05.2018 – 2.940.000.000
    05.04.2017 – 1.435.000.000
    25.05.2016 – 1.050.000.000

    ISYAT: Önceki seneyle tamamen aynı temettü verenleri listeye ekleyip eklemediğinizi bilmiyorum ama bu, listeye girmek için problem değilse ISYAT 2020’de verdiği toplam temettü miktarını artırabilirse listeye girebilir:

    Tarih – Nakit Temettü (TL)
    25.03.2019 – 30.032.066
    26.03.2018 – 30.032.066
    24.03.2017 – 20.074.911
    23.03.2016 – 20.074.911

    Bunlara böyle tek tek bakmak biraz zor oluyor. Hele elde olmayan hisselere bakıp listeye girmeye aday olanları bulmak epey uğraştırıcı olacaktır. Bunun için bir program fikri oluştu kafamda. Yahoo Finance’da yıllara göre temettü bilgileri sunuluyor. Bilgiler buradan çekilip işlemler otomatikleştirilebilir.

    Uğraştırabilecek şeylerden ilk gördüğüm temettü bilgisinin temettü oranı şeklinde verilmesi. Örneğin SISE’nin 2019 temettü bilgisi 0.177777 şeklinde verilmiş. Bunu yine bir şekilde elde edilebilecek hisse sayısı değeriyle çarpmak gerekecek: 0,177777 * 2.250.000.000 = 399.998.250 (İş Yatırım’daki değer de 400.000.000, 2018 için bu kadarlık bir fark bile görünmüyor).

    İkinci olarak da her ne kadar çok güzel bir şey olsa da senede birden çok kez temettü verenlere dikkat etmek gerekecek 🙂 Programı yazarsam serinin sonraki yazılarında belirtirim mutlaka, hem sizin hem de diğer yatırımcıların işine yarayabilir belki.

    Kasım 2, 2019
    Yanıtla
    • Lattedenborsaya demiş ki:

      Sayın Maidis,

      Beni büyük bir dertten kurtardığınız için çok teşekkür ederim:) Seneye bunlara öncelikli olarak bakarım ve arttıranları listeye eklerim.

      Program konusu ise çok güzel olur. Ben tam da dediğiniz gibi hisse senetlerine teker teker bakıyorum ve arttıran var mı buluyorum. Tabii maddi hataya açık oluyor. Program yazacak ise kabiliyetim yok:)

      İlk seferlerde hisse sayısı az olduğu için temettüsünü aynı tutan hisseleri listeye ekliyordum fakat artık eklemiyorum. 1 TL’de olsa arttırsın ne olacak ki:) Temettü artışı bilinci gelişsin, değil mi?

      Tekrar çok teşekkür ederim.

      Saygılar.

      Kasım 2, 2019
    • Yasemin demiş ki:

      Program yazmak süper fikirmiş 🙂 Yazarsanız buradan haber verin lütfen, hemen indirelim.
      Bu arada yanlış anlamıyorsam ISCTR de son 5 senedir temettüsünü arttıran hisselerden değil mi? Bir bakın isterseniz.

      Kasım 4, 2019
    • Lattedenborsaya demiş ki:

      ISCTR bu sene temettüyü pas geçtiği için listede değil Yasemin Hanım. En erken beş yıl sonra girebilecek:)

      Kasım 4, 2019
  9. Kenan Gümüş demiş ki:

    Herkese selamlar… Ben de her ay temettü hissesi birikimi yapan bir mali müşavir olarak size şu önerilerde bulunmak istiyorum.

    1-Aylık alım rakamlarınızı dikkate aldığımda hisse çeşitliliğinin çok fazla olduğunu düşünüyorum. Aylık 500-600 TL alımlar için en fazla 5-6-7 hisse yeterlidir. Aksi halde şu anda olduğu gibi sürekli portföyünüze giriş çıkışlar olur. Kafa karışıklığınız çok olur.

    2-Hangi hisseler dursun hangilerini çıkarayım derseniz. FROTO, EREGLİ, SODA, TUPRS bu dört altın değerindeki hisse kesinlikle elinizde kalmalıdır. Aynılarını benim portföyümde mevcut. Bunun dışındaki alkım, ısyat, tkfen, vesbe, yggyo yu ben olsam uzun vadeli tutmazdım. Nedeni ise: örneğin ISYAT: 10 yıl önce aynı lot fiyatındaydı şimdi de aynı lot fiyatında, muhtemelen 10 yıl sonra da lot fiyatı dişe dokunur bir şekilde artmayacaktır. Belki temettü oranı yüksek olabilir ama ana parası kesinlikle değerlenmeyecektir. TKFEN, VESBE, YGGYO aynı şekilde geçtiğimiz 10 yılda bir kaçı lot fiyatı en fazla 2-3 kat artan hisseler bunlar. Önümüzdeki 10 yıllık sürede yine en fazla 2-3 kat artacaktır diye düşünüyorum.

    3-FROTO, EREGLİ, SODA, TUPRS hisselerini neden elimde tutarım? Çünkü: bu hisseler geçmiş 10 yıldan bugüne kadar lot fiyatı 10-12 kat artmış olan hisselerdir. Önümüzdeki 10 yılda yine aynı şekilde lot fiyatları en az 10-15 kat arasında artış gösterecektir. Böylelikle hem lot fiyatından kazanmış olacaksın, paran enflasyon ve dolar karşısında erimeyecek, hem de bu artıştan kaynaklı temettü gelirlerin de otomatik olarak artmış olacaktır.

    3-ASELSAN ve PETKM i de portföyüne dahil edebilirsin. Gerek karlılığı gerekse temettü verimliliği iyi olan şirketlerdir. PETKM belki 2023 sonuna kadar para etmeyecek, lot fiyatı tatmin edici bir şekilde artmayacak ama 2023-2024 ten sonra seni tek başına emekli edebilecek kapasiteye sahip bir hisse potansiyeli var. Kaldı ki bu durumuna rağmen geçen yıl % 28 bedelsiz ve yanılmıyorsam % 8 civarında ise temettü vermişti. Arkasında Azerbaycan var. Batmaz, kaçmaz, yıkılmaz. Madem ki uzun vadeli düşünüyorsun. 10 yıl sonra tüh-vah dememek için bu hisseyi de araştırmanı tavsiye ederim. Aynı şekilde ASELSAN da yanılmıyorsam geçen yıl % 8 civarı bedelsiz, %8 civarı da 3-4 taksitte ödenmek üzere temettü vermişti. Bu 2 şirketin temettü verimi % 14-16 lar civarındadır.
    Unutmayın 2009 yılında kazara 20.000 TL lik aselsan hissesi alan bir kişi, bu şirketin verdiği temettü ve bedelsizleri harcamayıp yine bu şirketin hisselerini alsaydı bugün itibariyle 20.000 TL si ortalama 1 milyon 500 bin TL ediyor olacaktı. Yani 20.000 TL lik hisse birikimiyle bugün aylık ortalama 20-25 bin TL maaş ile emekli olmuştun. Tabi bu fırsatlar yine gelecek. Ben aynı performansı PETKİM den bekliyorum. Şu an lot fiyatı bedava sayılır. Hisseleri, şirketin verdiği bedelsiz hisseler sayesinde kanserli hücre gibi hızla katlanarak, kar topu misali büyüyor. Gün gelecek meyve verecektir.

    4-Bazı arkadaşlar borsa Dolar bazında hesaplandığında hisse biriktirmenin mantıksız olduğunu, paranızın değerinin eridiğini söylemiş. Borsayı kumar olarak görenler için, al-satçılar için bu değerlendirme doğru fakat temettü birikimi yapanlar için ben o görüşe katılmıyorum. Borsaya yatırdığımız para bizim kredi çekip, evimizi barkımızı, arabamızı satıp aldığımız hisseler değil. Dişimizden, tırnağımızdan artırdığımız, saçma-sapan harcamaları yapmayıp, lüksten kaçınıp bir köşeye attığımız ve unuttuğumuz paralardan ibarettir. Zaten biz bu hisseleri almasaydık arkadaşın biriktirmiş olduğu 61 Bin TL civarındaki hisse parası ya bir arabaya, ya bir cep telefonuna, ya bir tatile, ya elbiselere veya arkadaşlara verilen borç para niteliğine bürünüp harcanıp/uçup gidecekti. Dolayısıyla zaten olmayan bir paranın Dolar bazında değer kaybetmesi kıyaslaması çok saçmadır. Yapılan bu birikimler olmayan paradan yapılan birikimlerdir. Yani maliyeti yok gibi bir şeydir. Eğer bu hisseler alınmasaydı, zaten bu para da olmayacaktı 🙂 Şu an sahip olduğun 61.000 TL lik hissen verdiği temettülerle yine hisse alımı yaparsan 10 yıl sonra en az 600 bin TL civarında bir paraya tekabül edecektir. Yani finansal özgürlük için yaptığın hesaplamalar bugünkü rakamlardan yapılmış olup gerçekçi değildir. Bana göre yapmış olduğun birikim rakamına göre, Finansal özgürlük için çıktığın bu yolda hesapladığından çok çok daha iyi bir noktadasın. Ne demek istediğimi 8-10 yıl sonra daha iyi anlayacaksın.

    5-Hatta yaptığım hesaplamalar şunu gösteriyor ki bu temettü birikimi işinin kırılma noktasın 12. veya 13. yıldan sonra başlıyor. 13. yıldan sonra da bu işe örneğin 15. 16. 17. 18. yılda da devam edersen, bırak finansal özgürlüğünü; kendinin, anne, babanın, eşinin, kardeşlerinin, amca ve halalarının bile finansal özgürlüğünü sağlamış olursun. Bu belirtiğim yıllardan sonra birikimlerin büyümesi öyle bir ivmeleniyor ki, uzaya füze atmış gibi hızla ilerliyor.

    6-Yine bir hesaplama daha anlatayım. Aylık brüt 10.000 TL maaşla bir işyerinde SSK lı olarak çalışmaya başladınız. İşveren bu brüt maaş için sizin adınıza SSK ya aylık 3250 TL prim, aylık ortalama 1400 TL civarında vergi öder. Yani toplam maliyetiniz 4650 TL dir. Her ay bu kadar para sizin adınıza devlete yatırılır. İlerde emekli olduğunuzda alacağınız maaş yaklaşık 3000 TL olacaktır. Yani Devlete 4650 TL ödeyeceksiniz ama sana aylık maaş olarak bugünün şartlarında en fazla 3000 TL maaş verecek. Emekli olmanız için en az 20-25 yıl boyunca sigorta primi ödemiş olmanız gerekecek. Tabi ileride yapılacak sosyal güvenlik reformlarıyla bu emeklilik maaşları da muhtemelen daha aşağılara çekilecektir.

    Lafın özeti: Temettü birikimi iyidir. Yapmakta fayda vardır. 6-7 TL ye EREGLİ gibi bir dünya devi şirketin hissesi, 5-6 TL ye SODA gibi altın değerinde bir şirketin hissesi BEDAVADIR. BİR DAHA ÖMRÜ HAYATINIZ BOYUNCA BU FİYATLARI GÖ RE ME YE CEK Sİ NİZ. Bu şirketler büyüyecek, kazanacak, daha çok kazanacak, size temettü ödeyecekler. En iyi şekilde, profesyonelce yönetilecekler. En iyi okullardan mezun olanlar, en iyi derecelere sahip olanlar bu şirketlerde çalışacak, kimin için? Sizin için:-)

    Hadi bakalım kendinize güveneniniz varsa EREGLİ’ye, TÜPRAŞ’a, SODA’ya veya diğer büyük firmalara iş başvurusunda bulunun. İş Başvurusunu geçtim, kapısından içeriye girmeye çalışın. İçeriye almazlar sizi, işe de almazlar. Ama ben BU ŞİRKETİN ORTAĞI OLARAK kapısından da içeriye girerim, müdürüyle, genel müdürüyle, herkesle de konuşur. Gerekirse hesap bile sorarım :-)) Genel Kurula katılırım, istersem fırçalarım…

    Kasım 6, 2019
    Yanıtla
    • Lattedenborsaya demiş ki:

      Sayın Kenan Bey,

      Detaylı yazınız ve güzel görüşleriniz için çok teşekkür ederim. Çok faydalı bilgiler var ve emini herkes faydalanacaktır.

      Belli senetleri belli nedenlerden dolayı tutuyorum ve bazlarını da prensip gereği ne kadar getiri sunmayı vadetsede almamayı tercih ediyorum.

      Stratejimde köklü değişiklikler yapmaktansa doğru yolda olduğumda hafif düzeltmeler yapmayı tercih ederim.

      Altıncı madde maalesef çok dikkat edilmesi gereken bir konu. Emekli olduktan sonra maaşımıza katkı yapacak yollar aramalıyız. yatırım yapmalıyız. Umarım insanlar bunu anladıklarında çok geç olmaz. Biz de onun için uğraşıyoruz.

      o tür firmalara yaptığım iş başvuruları da red edileli çok oluyor:) En iyi yaşayanlardan biri de benimdir. Şimdi ise paramı köle yaparak onların genel kurullarına elimi kolumu sallayarak hissedar olarak girebiliyorum.

      Var mı bundan daha güzel bir şey:)

      Tekrar çok teşekkür ederim.

      Saygılar.

      Kasım 8, 2019

Yorumunuzu Ekleyin

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.