Herkese selamlar! Temettüsünü en az 5 sene boyunca arttıran Temettü Padişahları’ndan zaman zaman bahsediyorum. Bunu yaparken A.B.D’deki Dividends Aristocrats nam-ı diğer Temettü Asilzadeleri’ni örnek almıştım. Bunlar da verdikleri temettüyü en az 25 yıl boyunca arttıran hisselerdi.
Temettü ve temettüsünü arttırma kavramını geliştirmek için yaptığım bu çalışmalara bir yenisini daha ekliyorum şimdi.
Bakalım Temettü Padişahları fiyatları 2017 yılında ne kadar artmış ve BIST 100’e göre nasıl bir performans göstermiş.
Temettü Padişahları Hisse Performansları
Geçmiş fiyat verilerini eskiden Paragaranti’den alıyordum fakat kaldırmışlar. Biraz araştırma yaptım ve investing.com’dan buldum. Geçmiş hisse senedi fiyat verilerini buradan takip edebilirsiniz. Kısaca tarif etmek gerekirse, hisse senedini isimden aratıp daha sonra geçmiş verileri seçiyorum. Oradan tarihi ayarlayıp istediğim fiyatı görebiliyorum.
Şimdi sıra sıra temettü padişahlarının getirisine bakalım.
1) AKSA Akrilik Yıllık Getirisi
| 2017/2 Ocak Fiyatı | 2017/29 Aralık Fiyatı | Yıllık Değişim |
| 8,33 | 12,85 | 54,26% |
2) EGEEN Yıllık Getirisi
| 2017/2 Ocak Fiyatı | 2017/29 Aralık Fiyatı | Yıllık Değişim |
| 218,67 | 322 | 47,25% |
3) ERBOS Yıllık Getirisi
| 2017/2 Ocak Fiyatı | 2017/29 Aralık Fiyatı | Yıllık Değişim |
| 37,35 | 83,3 | 123,03% |
4) NUHCM Yıllık Getirisi
| 2017/2 Ocak Fiyatı | 2017/29 Aralık Fiyatı | Yıllık Değişim |
| 9,34 | 9,97 | 6,75% |
5) SELEC Yıllık Getirisi
| 2017/2 Ocak Fiyatı | 2017/29 Aralık Fiyatı | Yıllık Değişim |
| 2,99 | 3,6 | 20,40% |
6) ANHYT Yıllık Getirisi
| 2017/2 Ocak Fiyatı | 2017/29 Aralık Fiyatı | Yıllık Değişim |
| 48,02 | 78,1 | 62,64% |
7) ISGYO Yıllık Getirisi
| 2017/2 Ocak Fiyatı | 2017/29 Aralık Fiyatı | Yıllık Değişim |
| 1,382 | 1,36 | -1,60% |
8) BIMAS Yıllık Getirisi
| 2017/2 Ocak Fiyatı | 2017/29 Aralık Fiyatı | Yıllık Değişim |
| 48,02 | 78,1 | 62,64% |
Şimdi de bunu göremeyenler için resim olarak verelim.
Veriler temettü düşüldükten sonraki fiyat verileri. Sadece ISGYO yılı eksiyle kapatmış. Diğerleri %6 ile %123 oranı arasında değişen artışlar sağlamışlar. Benim 2017 portföyümün getirisini düşüren çimento ve GYO hisseleri, Temettü Padişahlarının getirilerini de aşağı çekmiş:)
Temettü Padişahları – BIST 100 Yıllık Artış Karşılaştırması
Peki 7 Temettü Padişahının eşit olarak bulunduğu bir portföy yapsam ne kadar kazanmıştım? Çıkan sonuç BIST’i yenebilmiş mi? Şimdi buna bakayım:)
Her bir senetten eşit pay olacak şekilde artışı oranladığımda portföyün yıllık ortalama artışı %49 oluyor.
BIST 100’ün 2017 yılı kazancı ise %47,60 olmuş.
Yani Temettü Padişahları BIST 100 endeksini geride bırakmış. Bir fon yöneticisi olarak sadece temettüsünü en az beş yıl boyunca arttıran hisselere yatırım yapsaymışım, endeksin az üstünde bir getiri elde edecekmişim. Fakat rallilerin temettüsünü arttıran hisselerin çok yüksek performans göstermediğini biliyorum. Türkiye’de rallileri finans öncülüğünde oluyor. A.B.D’de teknoloji hisselerinde olduğu gibi.
Daha uzun yıllar bu karşılaştırmayı yaparak ileride güzel bir grafik elde etmeyi düşünüyorum:)
Saygılar
Merhaba,
Çalışma için teşekkürler. Ben eskiden temettüye göre düzeltilmemiş eski fiyatlara isyatirim.com ‘dan bakıyordum ama teker teker kaldırılıyor bu bilgiler, küçük yatırımcının bilgiye erişimi iyice zorlaştırılıyor 🙁 Neyse, şunu soracaktım: investing.com’daki geçmiş fiyatlar temettüye/serm artırımına göre düzeltilmemiş fiyatlar mı?
Teşekkürler,
Sayın Emin Bey,
Maalesef kaldırılıyor. Ben de zor buldum ve bunun için paylaştım bulduğum yeri. Belki başkası bulamaz diye.
Bunlar geçmişe göre düzeltilmiş veriler diye düşünüyorum. İki hissede kontrol ettim. Fiyatlar düzeltilmişti.
Saygılar.
Merhaba Yiğit bey;
Teşekkürler değerli bilgiler için.
Sayın Mcsr,
Desteğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım faydalı oluyordur.
Saygılar.
Yiğit bey;
Çok faydalı olduğuna emin olabilirsiniz. Paylaşımlarınız yol gösterici gerçekten. Sağolun.
Selamlar, her şey çok güzel fakat yükselişte boğa piyasasınında payının olduğunu unutmayıp düzenli alımların yanı sıra bistteki bir düşüşte hisse alımı için bir miktar döviz tutmayı düşünüyorum sizce denenmeli midir?
Sayın Cems,
Doların değeri şu an biriktirmek için uygun mu ya da borsa düşerse ne zaman düşer bilmiyorum. Fakat döviz bulundurma stratejisi bazı yatırımcıların kullandıkları bir yöntem.
Burada önemli olan sizin o dövizleri düşüş anında ya da bir depresyon anında bozduracak cesaretiniz olup olmayacağı:)
Bence denenmeli mi sorunuza ise şu cevabı verebilirim. Kafanızı yastığa koyduğunuzda biraz döviz bulundurarak daha rahat ediyorsanız evet denemelisiniz :))
Saygılar
“investing.com’daki geçmiş fiyatlar temettüye/serm artırımına göre düzeltilmiş fiyatlar” derken neyi kastettiniz?
Sayın Gül Hanım,
Geçmiş fiyatlara baktığınızda temettü ya da bedelsiz etkisi yok ve bunlar geçmişe doğru düzeltilmiş oluyor. Yani 2015 yılında %10 temettü verdi ve fiyatı düştü, 2018’de buna baktığınızda bunu göremiyorsunuz.
Saygılar.
Bu düzeltmenin sebebi ne olabilir?
Merhaba Gül Hanım,
Sayın bloggerımız çeşitli nedenlerle cevap verememiş, ben yardımcı olmaya çalışayım. 🙂 Şu yazıda bu konuyu açıklamış idi: http://www.lattedenborsaya.com/2017/06/22/temettu-kadar-hissenin-fiyati-duser/
Ayrıca bir hissenin fiyatı, bedelsiz sermaye artırımları ile de düşebilir, o nedenle bu yazıyı da okumanızı öneririm: https://halilbuhur.com/temettu-mu-bedelsiz-mi.html
İyi akşamlar.
@ Gül Hanım: Kusura bakmayın görmemişim son yazınızı.
@ Küçük Yatırımcı: Verdiğiniz detaylı bilgi için çok teşekkür ederim:)
Saygılar.
[…] en az beş yıl boyunca arttırmış Temettü Padişahlarından bir tanesi ISGYO. Aşağıda geçmiş performansı […]
[…] ise mevduat faizi %15, enflasyon %12, Temettü Padişahlarının (temettüsünü en az 5 yıl boyunca ard arda arttıran hisseler) ortalama temettü verimi %4,48. […]
Sitenize birsuredir bakıyorum ve kendimi buluyorum:) henuz 3 ay oldu ben de gelecek icin borsayla ilgilenmeye başlayalı ve anlatış tarzınız çok akici, böyle devam etmenizi dilerim.Benim amacım ufaklığa borsadan hisse alarak bir birikim saglamak.Basarilar dilerim.
[…] geçen sene temettü odaklı bir değerlendirme yapmış ve genel bilgiler vermiştim. Kendisi Temettü Padişahları 2017 listesinde. Şirketin temettüsünü sürekli arttırmak gibi bir motivasyonu var. Bunun […]