Temettü Padişahları 2019 Performansı

Herkese selamlar.

Yaklaşık 3 yıldır temettüsünü en az beş yıl boyunca kesintisiz olarak arttıran hisse senetlerinden oluşan Temettü Padişahları listesi tutuyorum.

Bu listeyi yaparken Amerika’da en az 25 senedir temettüsünü arttıran Dividend Aristocrats ve 50 yıldır arttıran Dividend Kings’ten ilham alıyorum.

Böylece temettünün bileşik getirisinden yararlanmayı hedefliyorum.

Umarım bir gün bizim de temettüsünü 25 ve 50 yıldır arttıran şirketlerimiz olur. Biz de listesini yaparız.

Tabii bunun için sağlam bir iş modeli, sürekli artan kârlılık ve Warren Buffett’ın deyimiyle güçlü ve derin bir ekonomik hendek gerekiyor.

Lafı fazla uzatmadan Temettü Padişahları 2019 listesinin bir yıllık performansını ölçelim.

Bakalım Temettü Padişahları 2019 listesindeki şirketlerden oluşan eşit bir portföy ne kadar kazandıracaktı.

Hadi başlayalım.

Temettü Padişahları 2019 Performansı

Hemen listeyi vereyim:

Temettü Padişahları 2019 Performansı

2019’da 11 tane temettüsünü en az beş yıl boyunca arttıran temettü padişahı vardı.

Bunlardan geçen yıl sadece SISE değer kaybetmiş.

Değeri %100’ün üstünde artan ALGYO ve VESBE var.

Değeri %50 ve %99 arasında artmış olanlar da EGEEN, ALKIM, BRSAN ve YGGYO.

BIST 100’ün değer artışı %25,37 iken Temettü Padişahları 2019 listesinin değer artışı %55,26 olmuş.

Ben bu işi anlamadım. Şimdi size elde ettiğim sonuçları paylaşacağım.

Tesadüfe bakar mısınız? 🙂 Yoksa boğa piyasası mı demek lazım.

2018 Temettü padişahları performansına baktığımda ise;

Temettü Padişahları 2018 Performansı

2018’de de temettü padişahlarının getirisi temettü hariç -%12,41 olmuş. Endeksin de -20,86% getirisi varmış.

Bu sene ise bu oran BIST 100’de %25,37 iken Temettü Padişahları 2019 listesinde ise %55,26 olmuş oldu.

Temettü Padişahları (temettüsünü en az 5 yıl boyunca arttıran hisseler) böylece hesapladığım ikinci sene de BIST 100’ün performansını geçmiş oldu.

2020 Listesini heyecanla bekliyorum.

Saygılar.

Image courtesy of chatchai_stocker at FreeDigitalPhotos.net

14 Yorum

  1. MSP demiş ki:

    Kısa, öz, faydalı… Teşkürrr…

    Şubat 5, 2020
    Yanıtla
    • Lattedenborsaya demiş ki:

      Evet Sayın MSP, bu sefer kısa oldu yazım. Bilgi öne çıksın diye uzatmadım:)

      Şubat 5, 2020
  2. Ahmet Taşdemir demiş ki:

    Yiğit Bey selamlar

    Portföy seçimi, portföy istikrarı ve temettünün değeri bağlamında yine çok anlamlı bir yazı olmuş teşekkürler.
    Sanırım sermaye artırımlarını göz ardı etmişsiniz ancak hesaba katılması daha anlamlı sonuçlar verecektir. BIMAS’ta bu durum var diğerlerinde bilgim yok. İyi çalışmalar dilerim.

    Şubat 5, 2020
    Yanıtla
    • Lattedenborsaya demiş ki:

      Sayın Ahmet Bey,

      Desteğiniz için çok teşekkür ederim. Sermaye arttırımını nötrlemek için verilen
      toplam temettüyü baz aldım. Böylece daha sağlıklı sonuç çıktı.

      Saygılar.

      Şubat 5, 2020
  3. Özcan demiş ki:

    Tekrardan merhabalar,
    Rica edersem EKGYO,HALKB,EREGL,ASELS,SISE,SODA,THYAO hisselerinin temel analiz bikanço vb.temel faktörleri analiz edebilir misiniz?Bu analizinizi de paylaşır mısınız?Dün teknik analist olduğumu ve temelde sizin kadar iyi olmadığımı ifade etmiştim.Eminim bist30 daki hisselerde teknik ve temel birleşimi ile iyi işler çıkabilir.Umarım bu mesajımı ciddiye alırsınız.Teşekkürler.

    Şubat 10, 2020
    Yanıtla
    • Lattedenborsaya demiş ki:

      Selamlar Özcan Bey,

      Maalesef hiç zamanım yok. Kusura bakmayın:(

      Saygılar.

      Şubat 10, 2020
    • Özcan demiş ki:

      Teşekkürler gene de.Vaelığınız yeter
      Saygılar

      Şubat 10, 2020
  4. Cagdas keskin demiş ki:

    Temettü hisselerini al tut borsa düşsün kazan borsa yükselsin daha çok kazan😂emeğinize sağlık ne zaman ki al sat düşünsem sizin yazılarınızı okuyorum ilk 100.000 ime son 1 yıl..ondan sonra bileşik getirinin gücünü hissetmek istiyorum😂saygılar..

    Şubat 16, 2020
    Yanıtla
    • Lattedenborsaya demiş ki:

      Selamlar Cağdaş Bey,

      İlk 100 bini ben de çok merak ediyorum. O yazıyı yazmak çok keyifli olacak:)

      Ben de düşse de daha çok toplasam diye düşünüyorum:)

      Tasarrufa ve yatırıma devam.

      Saygılar.

      Şubat 18, 2020
    • Cagdas keskin demiş ki:

      Aldığım hissenin düşmesi bana da yükselmesinden daha çok mutluluk veriyor çünkü temettü yüzdem artıyor😂yani sanki bizler bu düşünceyle borsanın depresif dönemcisiyiz en az borsa kadar çılgınız😂doğru yoldayız büyük ihtimalle..ilk 100 bin yazınızı sabırsızlıkla bekliyecem👍 saygılar..

      Şubat 18, 2020
  5. Yılmaz T demiş ki:

    merhaba yiğit bey,
    malum altın yükseliş trendinde, bu sene de altın biriktiren teyzeler sizi geçebilir.
    altında ciddi bir düşüş için hiç sebep yok yükseliş için milyon tane sebep var.
    borsalar ise neye düşüyor neye yükseliyor bilen yok.

    finansal özgürlük konularını uzun yılardır takip eden biri olarak bir türlü hisse biriktirmeyi başaramıyorum, açıyorum altın/tl grafiğini son beş yıl senelik ortalama 40% artış.

    sıfır emek ile hem de, ha hisse alsam belki daha fazla kazanırdım ama dediğim gibi sıfır yatırım yönetme emeği ile senelik 40% kazanmışım bence yeterli.

    nacizane portfoyünüzde altın ve eurobond oranını artırmanızı öneririm TL varlığa bel bağlanıp uzun vadeli plan yapılmaz.

    Şubat 22, 2020
    Yanıtla
    • Lattedenborsaya demiş ki:

      Selamlar Yılmaz Bey,

      İlk iki sene altın biriktiren teyzelere geçilmiştim hatta ezilmiştim çünkü dolarda TL varlıklarına karşı ralli olmuştu. 2019’da ise geçmeyi başardım.Fakat iki senedir de altın rallisine denk geldik:P Ev hanımları ile olan amansız mücadelem devam ediyor.

      Borsa 107 binlerdeyken erken davranarak %100 olan hisse senedi varlığımı %90’a indirip, %10 altına geçmiştim. Eurobond için ise zamanı uygun görmediğim için beklemede kaldım. Hata yapmış olabilirim. Belki %10 ya da 20 daha arttırabilirim ama ne zaman olur bilemiyorum.

      Tamamen altına geçmek bana uygun değil çünkü biraz fazla kazansam da bilginin bileşik getirisini çalıştırmamış oluyorum. Aslında sizin de bahsettiğiniz emek vermemek benim için körelme anlamına geliyor.

      Size bol kazançlar, altına ve altın biriktiren teyzelere karşı kendime de bol şans dilerim:P

      Saygılar.

      Şubat 24, 2020
  6. Burak demiş ki:

    Merhabalar, blog yazılarınızı yeni keşfettim ama büyük bir keyifle okuyorum. 23 yaşında bir üniversite öğrencisiyim, şuam düzenli bir gelirim var ve ben de temettü emeklisi olmak istiyorum 🙂 bunun için mart ayında ilk hisselerimi almaya başlıcam yalnız aklıma takılan ufak bir soru var size sormak istedim. bir şirketin temettü dağıttığı gün hisseside dağıttığı oranda düşecek deniyor. ben şirketten hisseleri yeni alacağım için %15 kesilen vergiden etkilenmek istemiyorum.bu yüzden dağıtımın olduğu gün sabahı hisselerden toplamak ne kadar mantıklı? çünkü bir de temettü düşüşünden sonra hissenin eski pozisyonuna çıkacağını düşünüyorum. geçmiş senelerin grafikleri düzeltilmiş oldugundan dağıtım sabahı nasıl olur tahmin edemiyorum. hisse fiyatinin temettüyle birlikte düşmesini beklerken alım yoğunluğundan yükselebilir mi? yada bunları hiç düşünmeden bu aydan itibaren portfoyumu oluşturmaya başlamalı mıyım?

    Şubat 23, 2020
    Yanıtla
    • Lattedenborsaya demiş ki:

      Sayın Burak Bey,

      Aslında cevabı siz vermişsiniz. Temettü gününün ertesi günü ne olacağını bilmiyoruz.

      Ben kendi adıma bu riski almıyorum. Sizin de daha yolun başındayken tasarrufa ve düzenli yatırım yapmaya odaklamız daha iyi olur. Bu ufak ayrıntıları portföyünüz büyüyünce ve oturunca düşünürsünüz.

      Fakat itiraf edeyim bu konuyu ben de düşünmüştüm bazen aklıma da gelir. Çeşitli senaryoları anlattığım bir yazım var. Size fikir verebilir.

      https://www.lattedenborsaya.com/2018/09/04/temettu-dagitmadan-once-hisse-satimi-ve-ertesi-gun-geri-alimi/

      Yatırım hayatınızda size başarılar dilerim.

      Saygılar.

      Şubat 24, 2020

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.