Herkese selamlar.
2016’dan beri temettüsünü en az 5 yıl boyunca ard arda arttıran “Temettü Padişahları” listesi hazırlıyorum.
Bu listeyi hazırlarken Amerika’da temettüsünü en az 25 yıl arttıran Dividend Aristocrats ve en az 50 yıldır arttıran Dividend Kings isimli listelerden ilham aldım.
Önemli Not: Başlamadan önce şu belirteyim. Listeye şirket eklerken sadece Temettüsünü En Az Beş Yıl Boyunca Arttırma kriterini dikkate alıyorum. Başka bir kriter yok. Lütfen değerlendirirken böyle bakın. Yani sizin şirketiniz listede değilse bu sadece beş yıl boyunca ard arda temettüsünü arttırmadığı anlamına gelir.
Bu liste Türkiye temettü literatürüne bir katkıda bulunmayı umuyorum:)
Temettü Padişahları 2016 listesine buradan,
Temettü Padişahları 2017 listesine buradan,
Temettü Padişahları 2018 listesine burada,
Temettü Padişahları 2019 listesine buradan ulaşabilirsiniz.
Buralara bakınca göreceğiniz üzere liste çoğunlukla stabil kalmıyor. Listeye giren ve çıkan şirketler çok oluyor.
Bu yüzden yazıya önce 2019 Temettü Padişahları’ndan hangilerinin listeden çıktığını belirleyerek başlayacağım. İkinci bölümde Temettü Padişahları 2020 listesini, alfabetik sıraya göre tabloları ile birlikte vereceğim.
Bu arada Covid 19’dan dolayı Ticaret Bakanlığı şirketlerin temettülerini 2019 kârının %25’i ile sınırlamıştı. Bu da listede biraz değişikliğe ve karışıklığa sebep oldu. Neyse, şimdi olağan hali ile paylaşıyorum. Değişiklik olursa buradan düzeltiriz.
Hadi başlayalım.
NOT: VESBE daha 2020 temettüsünü açıklamadı. O yüzden listede yok. Açıklayınca azaltıp arttıracağı belli olur, ona göre listeye eklerim ya da çıkartırım.
Temettü Padişahları 2019 Listesi
Önce geçen senenin listesine yakından bakalım.
Görüldüğü gibi 2019 yılında temettüsünü en az beş yıl boyunca arttırmış 12 tane şirket vardı. Bunlardan BIMSA 11 yıllık temettü artışı ile rekoru elinde bulunduruyordu.
Bunu 8 yıl ile EGEEN ve SISE takip ediyordu. Listeye yeni giren şirketler ise BRSAN, KCHOL, VESBE, YGGYO ve FROTO idi.
Temettü Padişahları 2020 Listesinden Çıkanlar
Bunlardan bazıları 2020 yılı için temettüsünü arttıramadı ve listeden çıktı. Şimdi bunlara bakalım.
SISE (Şişe Cam)
Temettüsünü 2020 yılında arttırmayıp Temettü Padişahları 2020 listesinden çıkan ilk şirket temettüsünü 8 yıl boyunca arttırmış olan SISE oldu. Maalesef dokuzuncu yılda temettüsünü azaltarak listeden çıktı.
Şirket 2019 yılında 400 milyon TL temettü dağıtırken 2020 yılında toplam 320 milyon TL temettü dağıtacağını ilan etti. Bu da dağıtacağı temettüde %20’lik bir azalış anlamına geliyor.
Nakit temettü dağıtma oranı da %17 olacak. Çok rahat bunu arttırabilirlermiş ama temettü vermemeyi seçmişler. Hayırlı olsun diyelim.
Temettü verimi de %2,74. Elveda SISE.
TRKCM (Trakya Cam)
Temettüsünü 2020 yılında azaltarak Temettü Padişahları 2020 Listesi’nde kendisine yer bulamayan ikinci şirket de SISE iştiraki TRKCM oluyor.
Şimdi de tablosuna bakalım.
TRKCM 2019 yılında 170 milyon TL temettü dağıtmıştı. 2020 yılında ise dağıtacağı temettüyü %23,53 oranında düşürerek 130 milyon TL’ye düşürdü. Böylece 6 yıllık temettü artışı serisine son verdi.
Nakit temettü dağıtma oranı %17. Temettü verimi de %3,01 olacak. Hayırlısı olsun diyelim.
BRSAN (Borusan Mannesmann Boru Sanayi ve Ticaret A.Ş.)
BRSAN 2020 yılında temettü dağıtmama kararı aldı. Böylece 2020 Temettü Padişahları Listesi’nden çıktı.
ERBOS (Erbosan)
ERBOS 2020 yılında temettüsünü azaltarak listeden çıktı. Şirket 6 senedir temettüsünü arttırıyordu. Şimdi listeye bakalım.
Bu sene temettüsünü %56,52 azaltmış oldu. Nakit temettü dağıtma oranı %14.
KCHOL (KOÇ HOLDİNG)
KCHOL aslında temettüsünü 2020 yılı için arttırmıştı. Fakat virüsün etkilerinden dolayı temettü teklifi genel kurulda onaylanmadı ve şirket temettüsünü neredeyse yarıya indirdi.
Böylece KCHOL 2020 temettüsünü %47,36 düşürerek listeden çıkıyor.
Toparlarsam Temettü Padişahları 2020 listesine, temettüsünü arttırarak veda eden şirketler SISE, TRKCM, BRSAN, ERBOS ve KCHOL oluyor.
Temettü Padişahları 2020 Listesi
Temettüsünü artıramayan şirketleri listeden çıkardığımıza göre sıra 2020 listesini vermeye geldi.
Dizilimi harf sırasına göre yapacağım.
1) ALGYO (ALARKO GYO)
Listedeki ilk şirketimiz temettüsünü 7 senedir aralıksız olarak arttıran ALGYO oluyor.
ALGYO 2020’de temettüsünü %49,97 arttırmayı başardı. Bu da ard arda yedi senedir temettüsünü arttırdığı anlamına geliyor. Hisse başı net 0,63 TL temettü verecek.
2020 temettüsünü tek seferde 22 Mayıs 2020 tarihinde ödeyecek.
Nakit temettü dağıtma oranı %10 görünüyor fakat GYO’larda yeniden değerleme gelirleri de net kâra eklendiği için bu pek anlamlı olmuyor.
Temettü verimine bakarsak %4,46 ile 2019’dan düşük olsa da geçmiş yıllardan yüksek.
ALGYO listedeki iki GYO’dan biri.
2) ALKIM (ALKİM KİMYA)
Listedeki bir diğer şirketimiz de ALKIM Kimya. Temettüsünü 7 senedir arttırıyor.
Bu sene temettüsünü %48,52 oranında arttırdı ve hisse başı brüt 3,399 TL temettü verecek.
Nakit temettü dağıtma oranı %64.
Temettü verimi ise %5,71de.
ALKIM temettüsünü iki seferde ödeyecek. İlk ödeme 30 Nisan 2020’de olacak.
3) BIMAS (BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR)
Listedeki bir diğer şirketimiz de BIMAS. Temettü artışı konusundaki rekorun sahibi. Tam 12 yıldır temettüsünü arttırıyor.
BIMAS Yönetim Kurulu bu sene temettüsünü %25 arttırarak iki taksit halinde ödemesini teklif etti.
Eğer Genel Kurul’da kabul edilirse nakit temettü dağıtma oranı %99’a çıkacak. Yani 2019 kârının neredeyse tamamını dağıtacak.
Temettü verimi %3,79.
Temettü dağıtımı için teklif edilen tarihlere baktığımızda;
13 Mayıs 2020’de hisse başı brüt 1,20 TL,
14 Ekim 2020’de de hisse başı brüt 0,80 TL temettü dağıtması öngörülüyor.
Genel Kurul’da alınan karar değişebiliyor. Bu yüzden bunu tekrar güncellemek gerekebilir.
4) EGEEN (EGE ENDÜSTRİ)
Listedeki bir diğer şirketimiz de EGEEN. Temettüsünü tam dokuz senedir arttırıyor.
2020 yılında temettü artış oranı %39,70. Dağıttığı temettüyü 136.804.500 TL’den 191.110.500 TL’ye çıkarmış durumda.
Temettü verimi geçen senenin çok az üzerinde %10,59.
Nakit temettü dağıtma oranı ise alışılmışın dışında %82’ye çıkmış durumda.
EGEEN temettüsünü iki taksitte ödeyecek.
6) TKFEN (TEKFEN HOLDİNG)
TKFEN temettüsünü 5 yıldır aralıksız arttıran yeni şirketlerden biri.
Şirket 2020 yılında temettüsünü %1,18 arttırarak listeye girmeyi başardı. 2020 yılında 426.491.600 TL temettü dağıtacak.
Temettü verimi, temettüsünü arttırdığından beri en yüksek verim olan %7,98 civarlarında.
Nakit temettü dağıtma oranı ise %30.
Holdingimiz brüt 1,1527 TL olan temettüsünü üç taksitte dağıtacak.
7) YGGYO (YENİ GİMAT GYO)
Temettü Padişahları 2020 listesindeki ikinci GYO’muz.
YGGYO temettüsünü 6 senedir arttırıyor. Bu seneki artış oranı %10,63. Enflasyon civarında bir artış olmuş.
Nakit temettü dağıtma oranı %48. Fakat içinde yeniden değerleme kârı da bulunduğu için pek anlamı olmuyor.
Temettü verimi %7,98.
YGGYO 2020 temettüsü tek seferde net 1,03 TL olarak 7 Nisan 2020’de dağıttı.
BONUS (FROTO)
FROTO senede iki defa temettü veriyor fakat bunun ikisini de sene başında açıklamıyor. Bu yüzden de sene başındaki listeye hemen ekleyemiyorum.
Ama ilk taksidi arttırmışlar onun için listeye bonus olarak ekliyorum. Kasım gibi yeni temettüyü ilan ettiklerinde eğer arttırırlarsa listeye eklerim.
Durum şimdilik bu şekilde. Bakalım ikinci temettüden sonra listeye tekrar girecek mi?
2020’nin ilk temettüsü 2019’un ilk temettüsünden fazla.
Toparlarsam
Böylece bin bir badireyi atlattıktan sonra Temettü Padişahları 2020 Listesini oluşturabildim.
Bunlar;
Listede bu sene katliam oldu. Sadece 6 tane şirket temettüsünü kesmeyip en az beş sene boyunca arttırmayı başardı.
Listenin başında 12 senedir temettüsünü arttıran BIMAS var. İkinci sırada 9 yılla EGEEN var.
Listenin yeni üyesi ise TKFEN oluyor.
Bu arada VESBE’den temettü haberi bekliyorum. FROTO da ikinci temettüsüne göre listede yerini alabilir.
Seneye yeni listede görüşmek üzere:)
Saygılar.
Not: Verileri İş Yatırım sitesinden aldım. Benden kaynaklı maddi hatalar da olabilir. Bir kusurumuz varsa affola:).