Herkese selamlar.
ABD’de Dividend Aristocrats listesi S&P 500’de yer alıp temettüsünü en az 25 yıl üst üste arttıran şirketlerden oluşuyor.
Bu listeye girebilmek için gerekli şartlar tam olarak şunlar:
- S&P 500 endeksinde yer almak,
- Temettüsünü (özel temettüler hariç) 25 yıl boyunca arttırmak,
- En az 3 milyar dolarlık piyasa değerine sahip olmak,
- Son 3 ayda, günde ortalama 5 milyon dolarlık işlem hacmine sahip olmak.
Ben de Temettü Padişahları isimli listemle bunun Türkiye versiyonunu yapmaya çalışıyorum.
Şimdi Dividend Arsitocrats listesine daha yakından bakalım ve ne anlama geldiğini inceleyelim.
Hadi başlayalım.
Dividend Aristocrats Hangi Şirketlerden Oluşuyor?
Listede 65 şirket bulunuyor. Bunları bazı özellikleri ile birlikte verelim.
Listeyi temettüsünü arttırdığı yıla göre sıraladım. İlk başta 65 yıldır temettüsünü arttıran Genuine Parts Co. var. Şirket otomobil ve sanayi yedek parçası üretiyor.
Bunun dışında listede 3 tane altyapı, 19 tane döngüsel tüketici, 2 tane enerji, 7 tane finansal hizmetler, 3 tane GYO, 7 tane ham madde üreticisi, 8 tane sağlık sektöründen, 14 tane sanayi şirketi, 1 tane telekomünikasyon şirketi ve 1 tane de teknoloji şirketi var.
Umarım biz de ülkemizde böyle köklü şirketler ve temettü artışları görürüz.
Dividend Aristocrats’ın Avantajı Ne?
Şirketlerin sürekli temettülerini arttırmaları hissedarlara düzenli ve artan nakit akışı sağlıyor.
Ayrıca 25 yıl boyunca temettü artışı yapmak öyle rastgele olabilecek bir durum değil. Bu şirketler genellikle rekabetçi üstünlüğü çok yüksek, adapte olabilen, alanında lider şirketler. Ayrıca nakit akışları düzenli ve çok fazla iniş çıkış yaşamıyor.
Verdikleri temettüler de onları piyasanın genelinden daha az dalgalı yapıyor.
Dividend Aristocrats Endeks Fonu (ETF)
2014 yılından beri ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF isimli endeks fonununa yatırım yaparak bu şirketlerin hepsine yatırım yapmış oluyorsunuz. Linke tıklayarak hangi hisseden ne kadar olduğunu görebilirsiniz.
F/K’sı şu an 24,46.
Temettü verimi %2,40.
Ben yurt dışı piyasalara yatırım yapmadığım için bu işe de girmedim. Ama ileride seçeneklerim arasında olacak.
Dividend Aristocrats Endeks Fonu 2014 yılında kurulmuş. O zamandan beri S&P 500 endeks fonu %196,3 artarken temettüsünü 25 yıl boyunca arttıran şirketlerin endeks fonu %160,20 artmış.
Dividend Aristocrats Temettü Artışı
Temettü artışı ise S&P 500 endeks fonunun bir hayli üzerinde.
S&P 500 temettüleri 2014’ten beri %40,36 artarken, Dividend Aristocrats Endeks Fonu temettülerini %225,40 arttırmış.
Toparlarsam
Hem Dividend Aristocrats listesini güncellemek hem de size bu listeyi hatırlatmak istedim. Benim yurt dışında takip ettiğim bloggerlar genellikle temettü emekliliğine bunların içinden hisse seçerek başlıyorlar. Yani temeli bu hisselerle kuruyorlar. Sonra bu hisselerin üzerine sağlam bir portföy yapıyorlar.
Bundan sonra da Amerika’da kesintisiz 50 senedir temettüsünü arttıran Dividend Kings listesini paylaşacağım. Onda S&P 500’de olmak zorunluluğu yok. Onun için liste değişiyor.
Şimdilik benden bu kadar:)
Image courtesy of chatchai_stocker at FreeDigitalPhotos.net