Herkese selamlar! Norveç Varlık Fonu hakkında geçen aylarda bir yazı yazmıştım. Adamlar o kadar çok hisse, tahvil ve gayrimenkul biriktirmişler ki artık neredeyse temettü emeklisi olacaklar ya da bir çok ülkenin standartlarına göre zaten oldular.
Ne yaptılar? Tasarruf ettiler, birikimlerinin çoğunu hisse senedinde, kalanını da tahvil ve gayrimenkulde değerlendirdiler. Paraları önce kendileri için çalıştı, fon çok büyüdü.
1998’den bu yana getirisi yıllık %6.0, enflasyon ve yönetim giderleri çıktıktan sonra yıllık net %4.1 olarak gerçekleşti.
Bileşik getirinin gücünü sonuna kadar tecrübe ettiler.
Geçenlerde gelen bir soru üzerine şimdi size fonun Türkiye’deki varlıklarını paylaşacağım. Öncesinde de fonun gelişimini izleyeceğiz.
Norveç Varlık Fonu Tarihsel Gelişimi
Yukarıdaki grafikte en alttaki koyu mavi kısım hisse senetlerini, açık mavi kısım tahvilleri, gri kısım da gayrimenkulleri göstermekte. İşte bu yukarıdaki grafik tam olarak benim temettü emekliliğinde yapmak istediğimi gösteriyor:)
Ama aynı zamanda bu grafik, uzun vadeli yatırımın maalesef en büyük sorununu da gözler önüne seriyor. 1998 ve 1999 yılına bakın. Ne kadar az değil mi varlıklar. İnsanlar bunu görüp umusuzluğa kapılıyor, dayanamıyor biriktirmeye. Hemen olsun istiyor. Öyle bir senet alayım ki parayı ikiye katlayayım diyorlar. O da zor tabii:) Ya da parayı hemen ikiye katlayacak tahvil ya da gayrimenkul yok zaten.
1998’de gördüğünüz bu küçük birikim Norveçlilerin 2017’deki muhteşem birikimin temellerini oluşturuyor.
Bana da sataşıyorlar arada 20.000 TL’lik portföyü var emekli olmaya çalışıyor diye. Bundan tam 1 yıl önce 7.000 TL idi. Şimdi 20.000 seneye Allah kerim:) Yirmi sene sonra kim bilir nerelerde olacak. Kısmetse tabii.
Norveç Varlık Fonunun Türkiye’deki Hisse Senedi Varlıkları
Şimdi de Norveç Varlık Fonu’nun Türkiye’deki hisse senetlerini 2016 sonu itibariyle isim sırasına göre verelim. 2017 bitince onu da yayınlarız. bunları okumadan önce fonun Türkiye varlıklarının toplam varlık içinde az bir miktar oluşturduğunu da bilmek lazım tabii.
Fonun toplam varlığı 936.973.372 dolar seviyesinde. Listeyi fonun kendi sitesinden aldım. Norveç Varlık Fonunun bütün dünyadaki varlıklarına da buradan ulaşabilirsiniz.
En çok varlığı 112.063.639 dolar ile Garanti Bankası’nda bulunuyor. Dikkatimi çeken hemen hemen bütün varlıkları dolar bazında 2012-2013’te zirve yapmış. Ondan sonra azalmış. Yüzdesel olarak en fazla Pınar Süt’te varlıkları bulunuyor %4,99 ile. En az da Türk Telekom’da.
Norveç Varlık Fonu’nun Türkiye’deki Tahvil Varlıkları
Şimdi de 2016 sonu itibariyle fonun Türkiye’deki tahvil varlıklarına bakalım.
Norges Bank tarafından yönetilen Norveç Varlık Fonu’nun Türkiye’de 2 kesimde tahvil varlığı bulunuyor.
Fonun toplam tahvil varlığı 1.677.848.296 dolar. Hisse senedi varlıklarının neredeyse iki katı kadar da tahvil varlığı bulunduğunu da atlamayalım.
Bir başka yazıda da ne ne kadar temettü aldıklarını hesaplayacağım. Bakalım Norveç’in bütçesine şirketlerimiz ne kadar katkı yapıyor:) Şirketlerimiz Norveç halkının geleceği için ne kadar çalışıyor görelim:)