Herkese selamlar. Sonunda Temettü Padişahları 2018 listesini bitirebildim.
Temettüsünü en az beş yıl boyunca arttırmayı başaran hisselerden oluşan bu grup; Amerika’daki temettüsünü 25 yıl önce oluşturan Dividend Aristocrats (Temettü Asilzadeleri ve 50 yıl boyunca arttıran Dividend Kings (temettü Kralları)’nı örnek alarak hazırlamaya başlamıştım.
Sonra baktım bizde bırak 25 yılı, 5 yıl arttıran şirket zor bulunuyor. Ben de ismini Temettü Padişahları koyup 5 yıllık hazırlamaya başladım. Umarım zaman geçtikçe 10, 25, 50 yıllıkları da hazırlayabilirim (ömrüm yeterse tabii)
İlk Temettü Padişahlarını 2016 yılında hazırladım. Biraz acemiliğime denk gelmişti. Daha sonra 2017 yılında güncelledim.
Ayrıca her hissenin sonuna hangi yabancı fonların yatırım yaptıklarını da ekledim.
Hadi başlayalım.
Temettü Padişahları 2018 Listesi
1) AKSA AKRİLİK (AKSA)
AKSA 2011 yılından beri temettüsünü arttırmaya devam ediyor. Nakit temettü dağıtma oranı güvenlik marjı olan %60’ın üzerinde.
Temettü artış oranı ise bu sene 2011’den beri en düşük oranda. %12 artış göstermiş. Enflasyon oranında yaşanan bu artış temettüleri nominal olarak arttırsa da reel olarak aynı seviyede tutmuş.
AKSA Akriliğe (AKSA) yatırım yapan yabancı fon ve şirketlere buradan bakabilirsiniz.
2) ALKİM KİMYA (ALKIM)
Listemizin yeni bir üyesi var. ALKIM… Nakit temettü dağıtma oranı %45 ve güvenlik marjının altında. Temettü artışı ise %39 ile enflasyonun üzerinde.
Bakalım listede kalabilecek mi?
ALKIM’e yatırım yapan yabancı fonlara buradan bakabilirsiniz.
3) ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK (ANHYT)
ANHYT temettüsünü 2018 yılında da arttırarak listede kalmayı başardı. 2013 yılından beri temettüsünü arttırıyor.
Nakit temettü dağıtma oranı %76 ile güvenlik marjının üstünde kalmış. Temettü artış oranı ise enflasyonun üzerinde %21 artış göstermiş durumda. Daha çok temettü artışı daha fazla maaşa zam demek.
ANHYT’ye yatırım yapan yabancı fonlara buradan ulaşabilirsiniz.
4) BIMAS (Bim Mağazalar)
BIMAS temettü artış performansına devam ediyor. En uzun rekor onda. Temettü verimi son yılların en yükseğinde seyrediyor. Nakit temettü dağıtma oranı güvenlik marjı olan %60’ın biraz üzerinde.
Temettüsünü on yıldır arttırdığı için artık yeni bir kategori açmam lazım. Ne koysam adını acaba? Var mı öneriniz? 🙂
Temettü artışı %26,67 olmuş. Enflasyonun üzerinde artışlarına devam etmiş şirket.
BIMAS’a yatırım yapan yabancı fonlara buradan ulaşabilirsiniz.
5) EGE ENDÜSTRİ (EGEEN)
EGEEN temettüsünü 2012 yılından beri arttırıyor. En azından azaltmadan sabit tutuyor. Nakit temettü dağıtma oranı güvenlik marjı olan %60’ın biraz üzerinde. Temettü artışı ise %116 çok yüksek seviyede olmuş.
Temettü verimi ise 2012’den beri en yüksek seviyelerde.
EGEEN’e yatırım yapan yapancı fonlara buradan ulaşabilirsiniz.
6) ERBOSAN (ERBOS)
ERBOS’un nakit temettü dağıtma oranı güvenlik marjının altında bir oran olan %33’ten işlem görüyor. Temettü verimi 2012 yılından beri en yüksek seviyede %4,44.
Son temettü artış oranı ise %53,85.
ERBOS’a yatırım yapan yabancı fonlara buradan ulaşabilirsiniz.
7) NUH ÇİMENTO (NUHCM)
Şirketin 2018 temettüsü artmasada sabit kalmış durumda. Bu da enflasyonu %12 alırsak reel olarak temettüde %12’lik bir kayıp anlamına geliyor.
Temettü verimi %8,61. Nakit temettü dağıtma oranı ise güvenlik marjı olan %60’ın üzerinde.
NUHCM’ye yatırım yapan yabancı fonlara buradan ulaşabilirsiniz.
8) İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (ISGYO)
Şirket 2011 yılından beri temettüsünü arttırıyor. Temettü verimi %5,64. Nakit temettü dağıtma oranı konusunda bir yorum yapamayacağım çünkü net kâr rakamlarında değer artış oranları da var. Yanıltabilir.
2018 temettü artışı %7,47 ile enflasyonun altında kalmış.
ISGYO’ya yatırım yapmış yabancı fonlara buradan ulaşabilirsiniz.
9) SELÇUK ECZA DEPOSU (SELEC)
Temettü artış oranı %20’nin biraz üzerinde. Nakit temettü dağıtma oranı ise güvenlik marjının çok altında %21. Temettü verimi ise uzun yıllar ortalamasının biraz üzerinde seyrediyor.
SELEC’e yatırım yapan yabancı fonlara buradan ulaşabilirsiniz.
10) TRAKYA CAM (TRKCM)
TRKCM listenin en yeni üyesi. Temettü artışı %60 ile yüksek seyrediyor. Nakit temettü oranı güvenlik marjının altınada. Temettü verimi ise son iki yıldır %3’ün hemen altında.
TRKCM yatırım yapan yabancı fonlara buradan ulaşabilirsiniz.
11) SISE CAM (SISE)
SISE geçmiş yıllarda gözden kaça bir Temettü Padişahı olmuş. Yedi yıldır temettüsünü arttırıyor. Temettü verimi ise 2011’den beri sadece bir kez %3’ün üzerine çıkmış.
Nakit temettü dağıtma oranına baktığımızda ise %60’ın çok altında %30 civarlarında olduğunu görüyoruz. Güvenlik marjı var şirketin.
SISE’ye yatırım yapan yabancı fonlara buradan ulaşabilirsiniz.
13) Polisan Holding (POLHO)
Listeye ilk kez şirketlerden bir tanesi. Son üç yılın temettü artış ortalaması %20 civarında. Nakit temettü dağıtma ortalaması görece düşük seyrediyor. %60’ın altında olduğu için güvenlik marjının altında.
Temettü verimi de %3’ün altında seyrediyor. Benim hiç bilmediğim bir şirket POLHO.
POLHO’ya yatırım yapan yabancı fonlara buradan ulaşabilirsiniz.
14) ALARKO GYO (ALGYO)
Temettü Padişahları 2018 listesine giren bir diğer şirket de ALGYO oldu. Temettü artış performansı enflasyonun üzerinde seyrediyor. Temettü verimi %3’ün altında kalmış fakat artış eğilimi sürdürüyor.
Nakit temettü dağıtma oranına yorum yapamayacağım çünkü GYO’larda durum biraz farklı. Aynı şekilde F/K oranı da…
ALGYO’ya yatırım yapan yabancı fonlara da buradan bakabilirsiniz.
TOPARLARSAM
Temettüsünü beş yıl boyunca kesintisiz olarak arttıran hisselerden oluşan Temettü Padişahları 2018 listesini tamamlamış oldum.
Toplam 14 şirket girdi listeye. Sayımız giderek artıyor.
Temettüsünü en uzun arttıran şirket BIMAS oldu. 10 yılı doldurduğu için artık yeni bir listede daha adı yazılacak. İsmini daha bilmiyorum. Önerilere açığım:)
Yeni katılanlar ise ALGYO, POLHO, SISE, TRKCM ve ALKIM. hayırlı olsun diyelim.
Unuttuğum temettüsünü arttıran şirket varsa hatırlatın lütfen yorumlarda.
Saygılar.
Not:
Bu listeyi ülkemizdeki temettü bilincini arttırmak için hazırlamaya başladım. İki sene öncesine göre çok iyi yerlerde olmamıza rağmen gelişmiş ülkelere göre çok gerideyiz. Umarım temettü, temettü artışı konusu daha çok yazılır çizilir. Daha çok araştırma yapılır. Üzerine daha çok raporlar okuruz.
Bir de şunu ekleyeyim. Bu liste sadece mekanik olarak temettü artış azalışına odaklanmış durumda. Yönetim iyi mi kötü mü, temettü artışı sürdürülebilir mi sürdürülemez mi sorulara cevap vermiyor. Fiyatı alıma uygun mu, alınmalı mı alınmamalı mı ona hiç cevap vermiyor:)