Latteden Borsaya Yazılar

New York’lu yatırımcı Carl Icahn dünyanın 50. zengin insanı. Varlıklarının değeri 20 milyar dolar civarında.

Kendisi çok aktif bir yatırımcı ve elindeki payları çoğu zaman şirketlerin yönetim kurullarını etkilemek için kullanmış.

2004 yılında kendine bir Hedge Fonu kurmuş ve daha çok gelecek vadeden ama yanlış yönetilen şirketlere odaklanmış. Bu şirketleri düşük fiyattan alıp yönetim kurullarına karşı savaş başlatıyor çoğu zaman.

Şu anda Netflix, Dell, Family Dollar ve eBay hisseleri bulunuyor. 2016 yılında Çin’deki kısıtlamaları göstererek Apple şirketindeki %1’lik payını satmasıyla da büyük sansasyon yaratmıştı.

İşte ünlü yatırımcı Carl Icahn’ın yatırımla ilgili ünlü sözleri.

shell-987602_1920
Ünlü Yatırımcı Carl Icahn Sözleri

“Bazı insanlar yapay zeka alanında çalışarak para kazanırlar. Ben mi? Ben ise doğal salaklık üzerinde çalışarak para kazanırım.”

Ünlü Yatırımcılar

Herkese selamlar! Azar azar alım yapıyorum, bunu yaparken de önümde iki yol var. İlki hepsinden otomatik olarak her ay aynı miktarda hisse almak. İkincisi de çeşitli değerleme yöntemleri kullanarak gerçek değerinin en altında kalmış ucuz olanı almak.

İkincisi Peter Lynch’in parmak hesabı olarak nitelendirdiği F/K – Uzun Dönemli Büyüme karşılaştırması yaparak hissenin ucuz mu pahalı mı olduğunu gösteren yöntem.

Parmak hesabı çünkü sadece tek veriye dayanıyor. Ne  şirketin içinde bulunduğu sektörün durumunu, ne şirketin yönetimini ne de bilançoyu hesaba katıyor.

Ama fiyat kazanç oranıyla uzun dönemli büyüme oranı arasında bağlantı kurması ve bunu gerçek değerle ilişkilendirmesi benim için yeni bir olguydu.

Şimdi portföyümün ve Temettü 25 endeksinin F/K – Uzun dönemli büyüme oranı karşılaştırması yaparak röntgenini çekeceğim.

Hadi başlayalım.

soru
Portföyün ve Temettü 25 Endeksinin F/K – Uzun Dönemli Büyüme

Temettü 25 Endeksinin F/K – Uzun Dönemli Büyüme Oranı Karşılaştırması

Hisse Senedi Yatırımı

Niccolo Machiavelli’nin 1513 yılında yazdığı Prens kitabı bir ülke yöneticisinin yani bir prensin nasıl olması gerektiğini anlatıyor ve ona tarihten ve tecrübelerinden yararlanarak öğütler veriyor.

Şimdi diyeceksiniz ki kardeş bu borsa kitabı değil ki niye inceledin de bloga yazdın? Ama bu öyle bir kitap ki okumayan yarım kalır. Aynı Babil’in En Zengin Adamı‘nda olduğu gibi şok etti beni. Hala kendime gelemedim. Sürekli nasıl da 1513 yılında bir diplomat tarafından yazılan bir kitap bu kadar günümüze uyar dedim. Hiç mi bir şey değişmez? Evet değişmiyor.

Ayrıca borsada sistemi kurduk, alımlarımızı yarı otomatiğe bağladık. Onun için artık kişisel gelişime önem verebilirim diyorum. Çünkü zengin olmanın çok okumakla ilgisi olduğunu düşünüyorum. Sebebi de Warren Buffett’ın mektuplarında verdiği türlü örnekler… Tarihten, yunan filozoflardan, çeşitli düşünürlerden sürekli mektuplarda bazı örnekleri bulabiliyorsunuz. Zaten on, on beş senemiz var. Belki biz de o olgunluğa ulaşırız.

Lafı çok fazla uzatmadan kitabın incelemesine geçeyim.

Ekran Resmi 2018-12-02 14.31.37
Niccolo Machiavelli’nin Prens İsimli Kitabının İncelemesi

Kitap İncelemeleri

Herkese selamlar! Uzun bir aradan sonra bir mektubu daha çevirdim. Ünlü yatırımcı Warren Buffett, 2001 yılında büyük bir darbe aldı ve tarihinde ilk kez net varlığında azalma oldu.

Şirketin büyük satın alması General Re, 11 Eylül saldırılarında çok büyük zarara uğradı ve büyük sigorta ödemeleri yapmak zorunda kaldı. Warren Buffett tabii ki buna köpürdü çünkü bu onun için karşılığı olmadan alınan bir riskti. Çünkü ünlü yatırımcı sadece parası ödeniyorsa riski alıyor.

Warren Buffett’ın yıllar 40-50 yıl boyunca ilk kez zarar ettiği seneyi değerlendirmesini içeriyor mektup.

Hadi başlayalım.

Warren Buffett Mektupları

Herkese selamlar! Uzun vadeli yatırım ve düzenli nakit akışını hedefleyen benim gibi yatırımcılar için bir hissenin temettüsünü her sene arttırması çok kritik (istisnai seneler dışında bu net kar artışıyla mutlaka desteklenmeli) .

Emekli olmadan önce daha çabuk hedeflerime ulaşmamı ve bileşik getiriden daha fazla faydalanmamı sağlayacak büyüyen temettü, aynı zamanda erken emekli olduktan sonra da gelirimin enflasyona ezilmemesini sağlayacak.

Riski en aza indirmek için çeşitlendirme yapmak adına daha önce yaptığım temettüsünü en az 25 yıl arttıran A.B.D Temettü Asilzadeleri’ninin (Dividend Aristocrats) şu anki durumunu incelemeye çalışacağım.

Hadi başlayalım

Temettü Asilzadelerinde Son Durum

Temettüsünü En Az 25 Yıl Arttıran Dividend Aristocrats (Temettü Asilzadeleri) Listesinde Son Durum

Temettü Padişahları