Norveç Varlık Fonu’nun 2019’da Türkiye’den Alacağı Temettüler

Herkese selamlar. Şirketlerin dağıtacağı temettüler %99 oranında belli oldu.

Sıra ülkemizde de yatırımları bulunan Norveç Varlık Fonu’nun ülkemizden ne kadar temettü alacağını bulmaya geldi.

Bu yazıyı çok önemsiyorum çünkü temettünün, temettüden gelir elde etmenin ne demek olduğunu fark etmek için büyük önem taşıyor.

Tasarruf eden yabancı bir ülkenin bir emeklilik fonu, o tasarrufları ile sizin şirketlerinize ortak oluyor. Böylece sizin yarattığınız değerden pay alabiliyor.

Şimdi bu yazıda önce geçmiş yıllarda Norveç Varlık Fonu ülkemizden ne kadar temettü almış ona bakacağım. Daha sonra da Norveç Varlık Fonu 2019 Türkiye temettü gelirini tahmin etmeye çalışacağım.

Hadi başlayalım.

trondheim-2068810_1920
Norveç Varlık Fonu’nun 2019’da Türkiye’den Alacağı Temettüler

Norveç Varlık Fonunun Geçmiş Yıllarda Aldığı Temettüler

Daha önceki yıllar Norveç Varlık Fonu’nun ülkemizden aldığı temettülerle ilgili bazı çalışmalar yapmıştım.

Norveç Varlık Fonunun 2018’de Türkiye’den Alacağı Muhtemel Temettü Miktarı geçen sene Türkiye’de ne kadar temettü aldıklarıyla ilgili çalışmam. İsteyen uzun uzun inceleyebilir.

Kısaca özetlersem 2018 yılında eğer hisselerini aynı şekilde korudularsa aldıkları temettü miktarı 187.325.286 TL. Bu tutardan teorik olarak %15 vergi düşmüşüm ve 159.226.494 TL net kazançları olduğunu hesaplamışım.  4 TL dolar kurunu hesaba kattığımda aldıkları temettü 40 milyon dolar olmuş. Kişi başına düşen milli gelirlerini 70 bin dolar alarak (o sene bizimkinin yaklaşık yedi katı) tam 564 Norveçlinin yıllık milli gelirini ülkemiz şirketlerinden aldığı temettülerle karşıladığını bulmuşum.

Yani adamlar tasarruf edip yatırım yaparak 564 kişiyi bizim şirketlerimize baktırıyorlarmış.

Norveç Varlık Fonun Türkiye’deki Şirketlerden Aldığı Temettüler (2017 için). Aynı çalışmayı 2017 başında da yapmışım.

2017’de de aldıkları brüt temettü miktarı 127 milyon TL’ymiş. Net olarak baktığımda ise tutar 108 milyon TL oluyor. Dolar kuru 3,52’ymiş 01 Ocak 2017’de. Yani 30.681.000 dolar yapıyor.

Yani 2017’de aldıkları temettüyle 70 bin dolar yıllık kişi başına düşen milli gelir ile 438 Norveçlinin bir yıllık harcamasını karşılamışız.

Norveç Varlık Fonunun 2019 Yılında Alması Muhtemel Temettüler

Geçenlerde Norveç Varlık Fonu’nun 2019 Türkiye’deki hisse senedi varlıklarını yazmıştım.

2018 Sonu İtibariyle Norveç Varlık Fonu Türk Hisse Senedi Ve Tahvilleri

Temettü hesabı yapmadan önce bir kaç varsayamı belirtmem gerekiyor.

1) Norveç Varlık Fonu ülke varlıkları yılda bir yayınlanıyor. Ben de bu verileri kullanıyorum. Bu gün 2018 sonu itibariyle olan varlıkları kullanacağım. Bu hisse senetlerini 2019 yılı boyunca ellerinde tutup bunlardan temettü alacaklarını varsayacağım.

2) Dolar kurunu 2019 sonu itibariyle alacağım.

3) Sahiplik oranını ve dağıtılacak toplam temettüyü baz alacağım.

4) Ellerinde bulundurdukları şirketlerin kâr paylarını açıkladıkları gibi dağıtacaklarını ve değişiklik yapmayacaklarını varsayacağım.

Öyleyse başlayabilirim:

Ekran Resmi 2019-04-06 20.33.16
Norveç Varlık Fonunun 2019’da alacağı muhtemel temettüler
Ekran Resmi 2019-04-06 20.33.35
Norveç Varlık Fonunun 2019’da alacağı muhtemel temettüler
Ekran Resmi 2019-04-06 20.33.56
Norveç Varlık Fonunun 2019’da alacağı muhtemel temettüler

İşte liste burada.

Öncelikle bir kaç küçük noktaya değineyim. Norveç Varlık Fonu en büyük temettüsünü TÜPRAŞ’tan alacak. İkinci sırada da EREGL var.

Bu sene bankalar temettü vermediği için Norveç Varlık Fonu en çok temettüyü Türkiye’nin dev sanayi şirketlerinden alıyor.

134.336.026 TL’den %15 vergi düştüğümüzde 114.185.622 TL net temettü geliri oluyor. Dolar kurunu 5,62 TL aldığımızda 20.317.000 dolar ediyor.

Çalışan ve tasarruf eden Norveçlilerin Varlık Fonu, bizim şirketlerimizden 20 milyon dolar temettü alıyorlar.

TOPARLARSAM

Dünya Bankasının internet sitesinde Norveç’in 2017 sonu itibariyle Kişi Başına Düşen Milli geliri 75.504 dolar olarak gözükmekte. 

Ekran Resmi 2019-04-06 20.46.52.png
Kaynak: Worldbank

20.317.000 doları bizim şirketlerin temettülerinden aldıklarına göre 20.317.000/75.504= 269 kişi ediyor.

Yani Türk şirketleri bu sene verecekleri temettülerle 269 Norveçlinin bakımını üstlenecekler.

Bu da Tükiye ile karşılaştırmalı grafik. Yine Dünya Bankasının sitesinden aldım.

Ekran Resmi 2019-04-06 20.51.50
Kaynak: World Bank

Temettünün ne kadar gerçek olduğunu ve ne işe yaradığını sanırım en iyi Norveçliler sıcak para hesaplarına aktığında anlıyordur.

Tasarrufun, yatırımın ve akar gelirin önemini anlayan uluslar kasalarını doldurmaya devam ediyorlar.

Biz mi? Temettü gerekli mi gereksiz mi tartışması yapmaya devam ediyoruz.

Saygılar.

 

 

12 Yorum

  1. Umut demiş ki:

    Yiğit Bey teşekkürler…
    Tasarruf konusuna önem vermek gerçekten inanılmaz imkanlara ulaşmayı sağlıyor.

    Japon Softbank in da çok ilginç yatırımları var….

    Nisan 6, 2019
    Yanıtla
    • Lattedenborsaya demiş ki:

      Sayın Umut Bey,

      Tasarrufun ve etkili yatırımın önemini anladığımız an gerçekten çok şey değişecek.

      Japon Softbank’ı ismen duydum ama onun dışında hiç bir bilgim yok. Biraz bakayım.

      İyi hafta sonları. Saygılar.

      Nisan 6, 2019
  2. Hasan Kuzucu demiş ki:

    Acaba türkiyedeki varlık fonundada görebilirmiyiz bu performansı düşünsenize türk varlık fonu elde ettiği temettülerle 1 milyon kişiye gelir sağlayabiliyor ama neyse hayal kurmayalım şimdi

    Nisan 6, 2019
    Yanıtla
    • Lattedenborsaya demiş ki:

      Sayın Hasan Bey,

      Tasarruf edip akıllı yatırımlar yaparsak neden olmasın.

      Belki bir gün Türkiye Varlık Fonu’nun da faaliyet raporunu analiz etme imkanımız olur.

      Saygılar.

      Nisan 6, 2019
  3. hsyn demiş ki:

    Sayın: Yiğit bey; elinize sağlık yine güzel bir çalışma olmuş. Buradan çıkarılacak çok ders var . Çıkarana … Görene, KÖRene ?! Manhattan daki gökdelenlerin veya Norveç Varlık fonun maketini derhal yapıp yola çıkmalıyız. Her kesin tasarruf gücüne göre ve sabrına göre inanın 5 ve 6. yıldan sonra bi önceki yazıki faturaların hepsi . Sonra + tatil ve yazlık , kışlık harcamalar . 10. yıl ve sonrasında evlilik ve araba ya …. zorlanmadan az katkı ile yetişeceksiniz. Sabır+ tasarruf+ temettü ile yeni hisse almak= ile yola devam. Kalın Sağlıcakla…

    Nisan 6, 2019
    Yanıtla
    • Lattedenborsaya demiş ki:

      Sayın Hüseyin Bey,

      Tasarruf etmeye çalışıp, yatırım yapmaya devam ediyorum. Bahsettiğiniz gibi ilk hedefim tüm faturaları şirketlerime ve kiradaki dükkanlarıma ödetmek.

      Sonra zaten bileşik getiri bizim için çalışmaya başladıkça süreci daha hızlandıracağız.

      Yola devam.

      Saygılar.

      Nisan 7, 2019
  4. Baydu can demiş ki:

    Yiğit bey selam… borsada 1. yılımı doldurdum. portföyüm şu an totalde yüzde 4.5 zararda ama Petkim’in bedelsizden gelenini de katarsam 1 yılda aldığım toplam temettü 32 bin bin lirayı buldu. Bu da 500, 600 bin tl lik bir daireden yıllık alınan kira gelirine tekabul ediyor. yatırımım ise onun yarısından biraz fazla… temettü gereksiz diyenlere duyurulur.:) kolay gelsin…

    Nisan 7, 2019
    Yanıtla
    • Lattedenborsaya demiş ki:

      Sayın Baydu Bey,

      Umarım zararınızı en yakın zamanda çıkarırsınız. Buna sizin kadar ben de çok sevineceğim.

      Umarım temettülerinizi sağlıkla yemek nasip olur. Benim temettüleri harcamam için biraz daha zaman var. Önce bileşik getirinin nimetlerinden faydalanmam için yeniden yatırıma yönlendirmem gerekiyor.

      Bedelsizi katmasanız daha iyi olur. Onun dışındaki temettüler sizin için yeniden istediğiniz gibi dağıtacağınız kaynaklar oluyor.

      Şu an vergi iadesi almak için gereken tutar ne kadar bilmiyorum. Ama sanırım iki üç sene içinde o tutara ulaşırsınız. O zaman da hem evi kiraladığınızda vereceğiniz vergiyi vermemiş olursunuz, üstüne bir de vergi iadesi alırsınız.

      Saygılar.

      Nisan 7, 2019
  5. Baydu can demiş ki:

    Temettuleri yemiyorum. Hangi hisse verdiyse o hisseye yatiriyorum yine. Selamlar..

    Nisan 7, 2019
    Yanıtla
    • Lattedenborsaya demiş ki:

      İyi yapıyorsunuz Baydu Bey, bileşik getirinin çalışması için temettülerin belli bir süre yeniden yatırıma yönlendirilmesi gerekiyor.

      Bol kazançlar dilerim.

      Saygılar.

      Nisan 7, 2019
  6. hezarfen1923 demiş ki:

    merhaba,

    yazı için teşekkürler. 🙂 adamlar&kadınlar sadece 3 yılda 90 milyon doları memleketimizden götürdüler. ki örneğin koç holding gibi bazı hisselerde, 2001den beri varlar!… biz sadece son 3 yılı konuşuyoruz. twitterda, hisse.net’te vs. hala temettü gerekli mi gereksiz mi tartışılıyor dediğin gibi… 🙂 gerçekten şaka gibi…

    öte yandan; bu yıl, brüt 34 ile 68 bin lira arasındaki temettü gelirleri beyandan sonra iade imkanı veriyor: https://www.ekonomist.com.tr/m-fatih-kopru/menkul-kiymet-gelirlerinin-vergisi.html

    sevgiler,

    Nisan 8, 2019
    Yanıtla
    • Lattedenborsaya demiş ki:

      Sayın Hezarfen1932,

      Evet bu temettü konusu bile 4-5 yıllık bir mevzu. Norveç Varlık Fonu’nun temettü yönünden değerlendirilmesi ise çok çok yeni.

      Temettü beyanı ile ilgili bilgi için de çok teşekkür ederim.

      Saygılar.

      Nisan 8, 2019

Yorumunuzu Ekleyin

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.