Warren Buffett’ın 2018 2. Çeyrek Hisse Senedi İşlemleri

Herkese selamlar! Ünlü yatırımcı Warren Buffett’ın şirketi Berkshire Hathaway, Amerika’ki düzenleyici kuruma her çeyrek yaptığı işlemleri  13F Formu ile gönderiyor.

Ben de istek üzerine Berkshire Hathaway 2018’in ikinci yarısında ne almış ne satmış onu derlemeye karar verdim.

Hadi başlayalım.

stock-exchange-641910_1920
Warren Buffett’ın 2018 2. Çeyrek Hisse Senedi İşlemleri

Ne demiştik: Berkshire Hathaway 3 ayda bir 13F denen bir form doldurmak zorunda.

Yalnız aşağıdaki alım satımlara bakarken şunu aklımızdan çıkarmayalım. Her ne kadar Berkshire Hathaway’in yatırımlarının çoğunu Warren Buffett yönetiyor olsa da, o bırakınca yerine geçmesi için seçtiği Todd Combs ve Ted Weschler’in de kendine ait yönettiği portföyleri var. Bu ikilinin ayrı ayrı yönettiği portföyler her yıl arttırılıyor. Ne zaman olacağını bilmediğimiz zamanda, Warren Buffett işi bıraktığında bu ikili portföyün tamamını yönetecek.

Bizi ilgilendiren kısım ise 13F formunun Berkshire Hathaway’in işlemlerini yansıtması ve içinde Warren Buffett’ın işlemlerinin yanı sıra Todd Combs ve Ted Weschler’in de işlemlerini barındırması.

ÖZET

Berkshire Hathaway’in hisse senedi portföyü 2018 ikinci çeyrekte, birinci çeyreğe göre %4 artarak 189 milyar dolardan 196 milyar dolara çıkmış oldu. İlk beş büyük pozisyon portföyün üçte ikisini oluşturuyor. Bunlar; Apple Inc., Wells Fargo, Kraft Heinz, Bank of America ve Coca Cola. Portföyde irili ufaklı 41 adet hisse senedi bulunuyor.

ALIMLAR

12.388.244 adet Apple Inc. (AAPL),
940.000 adet Axalta Coating Systems Ltd. (AXTA)
2.608.928 adet Bank of New York Mellon Corp. (BK)
10.066.483 adet Delta Air Lines Inc. (DAL)
1.393.611 adet General Motors Co. (GM)
2.294.971 adet Goldman Sachs Group Inc. (GS)
1.584.592 adet Liberty Global PLC Class A (LBTYA)
8.887.943 adet Southwest Airlines Co. (LUV)
2.709.585 adet Teva Pharmaceutical Industries Ltd. (TEVA)
9.846.153 adet US Bancorp (USB)

SATIMLAR

18.970.134 adet Monsanto Co. (MON) – Tamamı satıldı.
284.778 adet Verisk Analytics, Inc. (VRSK) – Tamamı satıldı.
1.300.000 adet American Airlines Group Inc. (AAL)
718.688 adet Charter Communications Inc. (CHTR)
10.960.378 adet Phillips 66 (PSX)
1.021.421 adet United Continental Holdings Inc. (UAL)
4.499.486 adet Wells Fargo & Co. (WFC)

ALIMLAR HAKKINDA

APPLE (12.388.244 adet alım)

Son alımlarla birlikte Berkshire Hathaway’in Apple’daki toplam payı %5,2’ye çıkmış durumda. Toplam hisse pozisyonu ise 251.955.877 adete ulaştı.

Pozisyonun büyüklüğünü anlatmak gerekirse, şu anda 50 milyar doları aşkın bir değerle Berkshire Hathaway’in toplam yatırım portföyünün %25’inden bahsediyoruz.

Warren Buffett Apple’ın tamamını alabilir mi türünde haberler görmeye başladım.

Axalta Coating Systems Ltd. (940.000 adet alım)

150 yıllık geçmişi olan bir kaplama şirketi. Buffett’ın ilgi duyduğu sıkıcı işlerden bir tanesi. Son alımlarla birlikte şirketteki payını %4 arttırmış durumda.

Bank of New York Mellon Corp. (2.608.928 adet alım)

Son alımla birlikte şirketteki toplam sahiplik oranı 64.800.376 adet hisse ile %4,2 arttırmış durumda.

Delta Air Lines Inc. (10.066.483 adet alım)

Son alımla birlikte Berkshire Hathaway’in şirketteki sahiplik oranı 63.655.840 adet hisse ile %18,8 artmış durumda.

Burada ilginç olan Warren Buffett’ın 90’lı yıllarda en büyük zararlarından birini hava yolu firması tahvillerinden yaşamış olması ve tabiri caiz ise bundan paçayı zor kurtarması olmuştu. Bir ara keşke uçak hiç icat edilmeseydi de bu kadar yatırımcının canı yanmasaydı demişti.

Fakat şimdi bu sözü unutmuş gibi Amerikan Havayolu şirketlerine büyük yatırımlar yapıyor.

Hatta bazı yerlerde Warren Buffett havayolu firması mı alacak diye haberler çıkmaya başladı.

General Motors Co. (1.393.611 adet alım)

Berkshire’ın toplam sahipliği  51.393.611 adet hisse senedi ile %2.8 artmış durumda.

Goldman Sachs Group Inc. (2.294.971 adet alım)

Warren Buffett’ın agresif şekilde pozisyon aldığı şirketlerden biri de Goldman Sachs oldu. 13.254.490 adet hisseye sahip ve bu da %20,9’luk bir artış anlamına geliyor.

Liberty Global PLC Class A (1.584.592 adet alım)

Liberty Global PLC bir telekominikasyon şirketi. 4.299.466 toplam hisseye ulaşan Berkshire pozisyonunu %58.4 arttırmış durumda.

Southwest Airlines Co. (8.887.943 adet alım)

Karşımızda bir başka hava yolu şirketi daha. 56.547.399 toplam hisse ile pozisyon artışı %18,6’ya denk geliyor.

Teva Pharmaceutical Industries Ltd. (2.709.585 adet alım)

Şirketteki toplam Berkshire varlığı 43.249.295 adet ve geçen çeyreğe göre artış %6,7. Şirket dünyanın en büyük jenerik ilaç üreticisi.

Berkshire Hathaway’in ve Warren Buffett’ın daha önce ilaç sektörüne yatırımını görmemiştim. Belkide bu ilk yatırımları olabilir.

US Bancorp (9.846.153 adet alım)

Toplam Berkshire sahipliği 100.693.874 adet hisseye ulaşmış durumda ve bu da ilk çeyreğe göre %10,8’lik bir artış anlamına geliyor.

Bir başka Berkshire finans yatırımı daha…

SATIŞLAR HAKKINDA

Monsanto Co. (18.970.134 adet satış)

Şirket en son Bayer tarafından satın alınmıştı. Berkshire Hathaway satın almadan sonra hisselerini devretmiş olsa gerek. Böylece artık Monsanto hissesi bulunmuyor.

Verisk Analytics, Inc. (284.778 adet satış)

Birinci çeyrekte zaten %84’ünü satmışlardı. Şimdi de kalanı satıp pozisyon kapatmışlar.

American Airlines Group Inc (1.300.000 adet satış)

Bu satıştan sonra Berkshire’ın toplam hisse senedi sayısı 44.700.000’a indi Yüzdesel düşüş ise %2.8.

Berkshire böylece dört büyük hava yolu şirketinden ikisinde pozisyon arttırken birinde azaltıma gitmiş oldu.

Charter Communications Inc. (718.688 adet satış)

Şirket Amerika’da kablolu iletişim hizmetleri sunuyor. Son satışla birlikte Berkshire’ın toplam varlığı 7.584.185 adet’e düştü ve bu %8,7’lik bir azalma anlamına geliyor.

Phillips 66 (10.960.378 adet satış)

Philips 66 ABD’li bir rafineri şirketi. Rafinerileri yanında kimyasal tesisleri de  bulunuyor. Berkshire’ın toplam hisse senedi sayısı ise 34.729.514 adete düştü ve bu düşüş %2,4’e tekabül ediyor.

Bu satışın şirketteki payı %10’un altına çekerek düzenleyici otoritelerden kaçınma olduğu söyleniyor.

United Continental Holdings Inc. (1.021.421 adet)

Bir başka hava yolu şirketi. Berkshire’ın son satışıyla birlikte 26.684.542 hisse senedine ve %3,7’lik bir sahiplik oranına düşmüş oldular.

Böylece Berkshire United Continental Holdings Inc. ve American Airlines Group Inc.’ten pozisyon azaltarak diğer iki büyük hava yolunda pozisyon arttırmış oluyor.

Wells Fargo & Co. (4.499.486 adet)

Berkshire’ın toplam hisse senedi sayısı 452.013.758 adete düşmüş oldu ve %1 azaldı.

Yine çeşitli düzenlemelerden ötürü Warren Buffett sahiplik oranını %10’un altında tutmak istiyor.

İlk gördüğümde ben de şaşırmıştım. Çünkü Warren Buffett uzun süredir Wells Fargo hissesi taşıyordu. Meğer satışı %10’un altına düşmek içinmiş.

Her hareketin gösterildiği tablo ise aşağıda. Kaynağına buradan ulaşabilirsiniz. 

Ekran Resmi 2018-08-29 11.28.50

Saygılar.

 

8 Yorum

  1. tgolge demiş ki:

    Yiğit Bey teşekkürler. Paylaşımlarınız sayesinde hisse senedi konusuna uzak biri olarak bilgi ediniyor ve yatırım yapacak bilgi seviyesine daha çok yaklaşıyorum.

    Ağustos 30, 2018
    Yanıtla
    • Lattedenborsaya demiş ki:

      Sayın Tgolge,

      paylaşımlardan faydalanmanıza çok sevindim. Önemli olan pasif gelir elde ederek finansal özgürlüğü kazanmak:) Uğraşıyoruz kendimizce.

      Saygılar.

      Ağustos 30, 2018
  2. Turgut demiş ki:

    yiğt kardeş yine harika bir yazı…bu hisseleri neden aldığına dair bir açıklama falan var mı?

    Ağustos 30, 2018
    Yanıtla
    • Lattedenborsaya demiş ki:

      Sayın Turgut Bey,

      Teşekkür ederim. Maalesef kendi yaptığı bir açıklama yok. Sadece analistlerin yaptığı tahviller var.

      Saygılar.

      Ağustos 30, 2018
    • küçükYatırımcı demiş ki:

      abi, tahvil yaza yaza, tahlil tahvil olmuş sanıyorum. 😀

      yazı için teşekkür ederiz, biz bunlara dayıoğluyla bi çalışalım… 😉

      Ağustos 31, 2018
    • Lattedenborsaya demiş ki:

      Siz dayıoğluyla zengin olacaksınız galiba:)

      Ağustos 31, 2018
  3. Özer demiş ki:

    Merhaba, bir ara 26 bin 500 liralık portföyü 26 farklı hisseye bölmüştüm. Ağırlık Aselsan, Petkim. Tüpraş, Soda, Froto ve İşyat’ta idi,(%55-60) Takip amaçlı 1 er adet aldığım 7-8 hisseyle beraber toplam = 26 hisse. Ay başında hangisi ortalanın altındaysa ondan alarak ağır ağır ilerliyordum. Takip ettiğim 1 kişi hariç (twitterda JORDAN) herkes en fazla 8-10 hisse diyordu. Buffet’ de çok hisse tutuyormuş elinde. Teknik, temel, analiz ve grafik bilmem, takip ettiğim sizinde içinde olduğunuz 10-12 kişinin yazdıkları yorumlardan ve portföylerindeki ortak hisselerden kurdum kadroyu.7, 12, 15, 22 derken 26 oldu ve hepsine aşık olmama rağmen 4 ‘e düşürdüm geçen ay. 11 binlik (daha 13 ay taksidi bulunan) 2 kredimi Tüpraş, Aselsan, Froto ve Petkimi karla satıp kapattım. Ama aklım hala onlarda.Sizce belli bir limite kadar (mesela 30 bin) 3-4 hisse ile devam etmek daha mı avantajlı?

    Eylül 14, 2018
    Yanıtla
    • Lattedenborsaya demiş ki:

      Sayın Özer Bey,

      Her ne kadar Warren Buffett’ın portföyünde çok hisse senedi bulunsa da, bunu çeşitlendirmeyi sevdiğinden değil de elindeki fonların devasa olmasından kaynaklandığını söyleyebiliriz. Kendisi çeşitlendirmenin bilmemekten geldiğini söyleyip duruyor.

      Tek bir hisseden yüksek getiri elde edebilseydi ve onu kelepir olarak alabilseydi tek hisseye de yatırım yapabilirdi.

      Krediyi kapatmanız iyi olmuş. Borsaya lazım olmayan para ile girmek lazım derler her zaman. ben de aynı ikilemi yaşıyorum şu an.

      Hisse sayısı konusunda size kaç olacak söyleyemem ama Peter Lynch’in biz sözünü söyleyebilirim: “Hisse senedi çocuk gibidir, bakabileceğinizden fazlasını yapmayın.”

      Saygılar.

      Eylül 14, 2018

Yorumunuzu Ekleyin

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.